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鋼材仍有調(diào)整可能,或對鐵礦石形成壓制
對于鋼材價格走勢,我們認為四季度關鍵取決于采暖季限產(chǎn)的執(zhí)行力度和冬儲啟動時間和力度。10月中旬,《京津冀及周邊地區(qū)2019—2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》正式發(fā)布,其內(nèi)容與征求意見稿相比變化并不大,但將PM2.5濃度平均降幅和重度及以上污染天數(shù)同比降幅下調(diào)到了4%和6%,征求意見稿中分別為5.5%和8%。同時,生態(tài)環(huán)境部近一次的新聞發(fā)布會再次強調(diào)了堅決反對“一刀切”和“先停再說”的做法,但也強調(diào)了以更大力度推進秋冬季大氣污染治理。因此,從目前釋放出的政策息來看,今年采暖季限產(chǎn)的幅度可能低于市場預期,因此,未來1—2個月鋼材產(chǎn)量同比將繼續(xù)維持高增長態(tài)勢。
冬儲方面,下游冬儲的主要因素是當前價格水平、對未來的預期以及資金成本。從歷史數(shù)據(jù)看,每年11—12月,一般鋼價經(jīng)歷一輪大幅下跌并企穩(wěn)之后,社會庫存開始加速累積,而鋼價也隨之開始企穩(wěn),2016、2017兩年該規(guī)律不是很明顯,主要是由打擊地條鋼和環(huán)保限產(chǎn)政策所致。目前,根據(jù)我們的調(diào)研了解,貿(mào)易商在當前價位下冬儲意愿并不強,大部分要在現(xiàn)貨價格下跌300元/噸左右才會考慮逐步冬儲。加上11月份之后,市場逐步進入需求淡季,建材需求強度很難維持9—10月的水平。故在一些中期利空因素的影響下,鋼材價格未來1—2周仍存在調(diào)整可能。鋼廠利潤一旦出現(xiàn)明顯收窄,將對鐵礦石價格形成打壓。

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