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自1月底淡水河谷礦難發(fā)生之后，尾礦壩以及港口關(guān)停消息接踵而至。國(guó)黑色金屬研究主管徐超表示，Brucutu礦區(qū)和Laranjeiras尾礦自從2月初被勒令關(guān)停后，一直處于停產(chǎn)狀態(tài)，市場(chǎng)預(yù)計(jì)需要6個(gè)月左右的時(shí)間進(jìn)行復(fù)產(chǎn)，而新的進(jìn)展遠(yuǎn)超預(yù)期。
徐超進(jìn)一步表示，上述礦區(qū)和尾礦年產(chǎn)能在3000萬(wàn)噸，是米納吉拉斯州大的鐵礦石綜合體，也是巴西長(zhǎng)期采礦核心。淡水河谷自1月末礦難事件以來(lái)，被政府要求關(guān)停的礦年產(chǎn)量約為8000萬(wàn)噸，因?yàn)檫@些礦與發(fā)生礦難的Brumandino屬于同一類(lèi)型礦。
在事故發(fā)生之后的近兩個(gè)月時(shí)間，鐵礦石價(jià)格一度飆升，主力1905合約從532.5元/噸反至657.5元/噸，區(qū)間大漲幅為23.47%。此后盡管價(jià)格有所回落，但590元/噸附近支撐較強(qiáng)，直到3月20日遭遇重創(chuàng)。
興業(yè)證券研究指出，上周五大鋼材品種社會(huì)總庫(kù)存較前一周減少51.48萬(wàn)噸，鋼廠總庫(kù)存較前一周增加7.99萬(wàn)噸，庫(kù)存去化環(huán)比前一周有所加快，但仍慢于去年同期庫(kù)存去化速率。“分品種來(lái)看，螺紋鋼產(chǎn)量周環(huán)比再增2.64萬(wàn)噸至378.36萬(wàn)噸，社庫(kù)與廠庫(kù)合計(jì)降33.78萬(wàn)噸；熱卷(3681,-1.00,-0.03%)產(chǎn)量周環(huán)比減少3.99萬(wàn)噸，社庫(kù)與廠庫(kù)合計(jì)降5.36萬(wàn)噸?！?
從螺紋鋼周度高頻數(shù)據(jù)上來(lái)看，該機(jī)構(gòu)分析，小口徑直縫管近期雖然產(chǎn)量持續(xù)突破創(chuàng)新高，但庫(kù)存仍能實(shí)現(xiàn)持續(xù)去化，3月-5月中旬螺紋鋼表觀消費(fèi)量始終高于去年同期，地產(chǎn)韌性支撐下需求端表現(xiàn)超預(yù)期。
東證分析師李智祥表示，上周礦價(jià)高漲的根源是鋼材需求旺盛，但瘋狂的鋼鐵生產(chǎn)對(duì)鋼市而言隱患重重。只不過(guò)當(dāng)前淡季不淡預(yù)期又起，鋼礦期價(jià)一改頹勢(shì)，但多空雙方仍會(huì)圍繞鋼材去庫(kù)存前景展開(kāi)激烈博弈。
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A股方面，興業(yè)證券研究指出，上周申萬(wàn)黑色金屬指數(shù)周環(huán)比下跌1.33%，同期滬深300周環(huán)比下跌2.19%。其中，行業(yè)漲幅靠前的為三鋼閩光（7.5%）、本鋼板材（6.6%）和凌鋼股份（3.2%）。
但值得注意的是，在鐵礦石價(jià)格大漲之后，鋼材噸毛利顯著回落。“上周焦炭?jī)r(jià)格穩(wěn)定，廢鋼價(jià)格受鋼價(jià)下跌影響而有所回落，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格實(shí)現(xiàn)較大漲幅，國(guó)產(chǎn)礦價(jià)也于上周五跟漲，精拔鋼管廠家鋼材盈利受礦價(jià)強(qiáng)勢(shì)影響而顯著回落。行業(yè)螺紋鋼和熱軋噸毛利環(huán)比前一周分別下降123元/噸、69元/噸。盈利上長(zhǎng)材仍強(qiáng)于板材，熱軋仍強(qiáng)于冷軋?！迸d業(yè)證券研究認(rèn)為。
關(guān)注季節(jié)性因素影響
在房地產(chǎn)市場(chǎng)和黑色系價(jià)格走勢(shì)中間，有一個(gè)緊密的聯(lián)動(dòng)紐帶，那便是庫(kù)存。從該因素變化，能夠在一定程度上尋找行情演繹的蛛絲馬跡。
