戶口新政影響精密無縫鋼管市場

    戶口新政的文件取名《2019年新型城鎮(zhèn)化建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)》，可以看出，所有這些政策的目標(biāo)是為了新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，筆者認(rèn)為，這些政策的實(shí)行對目標(biāo)而言是恰到好處的。未來有很大一部分人會將戶口從農(nóng)村遷移到城市、從小城市遷移到大城市、從大城市遷移到特大城市。這將有效拉動住房、家用電器、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求，直接有效地帶動精密無縫管的需求。

    特別是住房需求將更為明顯而迫切，即使是租房，也促進(jìn)了存量房的利用，而存量房的利用率提高，又促進(jìn)了購買的需求，就是說，人們發(fā)現(xiàn)自已的房子容易出租了，租金有保障了，那么他就又有了購房的沖動。另一方面，對于中國人的傳統(tǒng)觀念，房子即是“家”，直接將更大一部分人推到了購房的前沿。住房的需求量將會大幅增加，住房的鋼材需求以建筑鋼材為主，因此，建筑鋼材的需求將會大幅增加。

    住房增加了，家用電器的需求必然也會增加。家用電器的需求以板材為主，這將帶動板材的需求大幅增加。

    另外，城市人口的增長必然會帶動幼兒園、小學(xué)、中學(xué)等學(xué)校資源的緊張，各城市會大量新建擴(kuò)建各類學(xué)校，這也會帶動鋼材的需求。同時，城市的擴(kuò)大，必然會促進(jìn)基礎(chǔ)建設(shè)的擴(kuò)張，對鋼材的需求也是不言而喻的。

    影響有沒有可持續(xù)性？

    戶籍新政帶動城鎮(zhèn)化，城鎮(zhèn)化帶動鋼材的需求，這種需求有沒有可持續(xù)性？筆者的答案是肯定的。在當(dāng)前“房子是用來住的，不是用來炒的”大環(huán)境下，如果戶籍新政促使房價大漲，炒房又將抬頭，中央 不會坐視不管。因此，要想戶籍新政的影響具有持續(xù)性，必須不會引起房價大漲。

    2017年-2018年，以武漢、西安、鄭州、石家莊為主的“搶人”大戰(zhàn)，使廣大有學(xué)歷的人進(jìn)入上述城市變得極為容易，可能短期內(nèi)會促使這些城市的房價小幅上漲。人口的凈流入成為這少數(shù)幾個城市房價的利多因素。但是今年4月的新政，將所有城市戶口遷徙的大門打開(區(qū)別只是，有的打得更開，有的完全打開)，對房價還會是利多嗎？顯然不是。換個說法，武漢、西安、鄭州、石家莊以前是“搶人”明星城市，現(xiàn)在所有的城市都成為“搶人”明星城市，那所有的城市就都不是明星了。畢竟總?cè)丝谑窍鄬潭ǖ摹?

    因此，戶籍新政不會引發(fā)房價大漲，必然不會引起中央對房價更嚴(yán)厲的調(diào)控。也就是說戶籍新政的實(shí)行具有可持續(xù)性，對精密無縫管需求的拉動也具有可持續(xù)性。

3月伊始，精密無縫鋼管下游需求逐步恢復(fù)，疊加基建持續(xù)發(fā)力，鋼市紛紛期待“金三銀四”。不過隨著采暖季限產(chǎn)檢修陸續(xù)結(jié)束，供應(yīng)端緩慢恢復(fù)，而需求恢復(fù)情況在4月1日增值稅調(diào)整的影響下迷霧重重。成本端廢鋼、焦炭持續(xù)下降，鐵礦價格抬升，精密無縫鋼管期現(xiàn)價格陷入“上下兩難”境地。筆者認(rèn)為，目前供需兩旺，鋼材 價格或難以打破振蕩區(qū)間，但4月鋼材復(fù)產(chǎn)速度較快，去庫速度難及往年，鋼廠利潤再被壓縮的確定性較高。

  限產(chǎn)檢修鋼廠陸續(xù)復(fù)產(chǎn)

  1月21日唐山市政府便發(fā)布了《唐山市重點(diǎn)行業(yè)2019年第二至三季度錯峰生產(chǎn)實(shí)施方案》，方案要求3月全市鋼鐵行業(yè)在執(zhí)行秋冬季錯峰生產(chǎn)方案的基礎(chǔ)上，不承擔(dān)供暖任務(wù)的鋼鐵企業(yè)燒結(jié)機(jī)（豎爐）限產(chǎn)50%，承擔(dān)供暖任務(wù)的鋼鐵企業(yè)燒結(jié)機(jī)（豎爐）限產(chǎn)比例與高爐限產(chǎn)比例保持一致。在此基礎(chǔ)上，唐山市政府更是先后發(fā)布兩個重污染天氣I級應(yīng)急響應(yīng)及延長重污染天氣I級應(yīng)急響應(yīng)的通知，限產(chǎn)力度十分嚴(yán)格，導(dǎo)致3月唐山地區(qū)高爐利用率在71%附近。

  進(jìn)入4月后，根據(jù)錯峰生產(chǎn)方案要求，將唐山地區(qū)鋼廠劃分為區(qū)域一和區(qū)域二進(jìn)行錯峰生產(chǎn)，區(qū)域一約占唐山高爐總產(chǎn)能的81%，區(qū)域二約占19%。其中區(qū)域一鋼廠在5—7月3個月份進(jìn)行限產(chǎn)，區(qū)域二鋼廠在4月、8月、9月進(jìn)行限產(chǎn)。根據(jù)鋼聯(lián)的調(diào)查，有35家鋼廠45座高爐計劃復(fù)產(chǎn)，預(yù)計日均增加鐵水11.25萬噸，另有4家鋼廠計劃檢修4座高爐，日均減少鐵水1.61萬噸。加上山西、山東、江蘇等地鋼廠采暖季限產(chǎn)陸續(xù)結(jié)束，預(yù)計4月中旬前后鋼材產(chǎn)量仍有5%左右的空間。