橋梁防撞護(hù)欄 進(jìn)入9月份，隨著施工天氣的好轉(zhuǎn)，全國(guó)各地建筑鋼需求呈現(xiàn)恢復(fù)；與此同時(shí)，局部鋼廠檢修增多，供給端受到抑制，螺紋鋼周產(chǎn)量再次下滑；隨著供需兩端此消彼長(zhǎng)，本周國(guó)內(nèi)建筑鋼庫(kù)存呈加速下降態(tài)勢(shì)。在供需錯(cuò)位之際，市場(chǎng)炒作江蘇地區(qū)限產(chǎn)的情緒升溫，期螺強(qiáng)勢(shì)拉高，帶動(dòng)現(xiàn)貨市場(chǎng)整體上行。本周，國(guó)內(nèi)建筑鋼價(jià)格走勢(shì)與我們上周的預(yù)警報(bào)告相符，但漲幅超過預(yù)期。對(duì)于下周鋼價(jià)行情，既要關(guān)注供需兩端結(jié)構(gòu)性變化：在供應(yīng)端，隨著鋼廠利潤(rùn)空間的拓展，前期壓產(chǎn)、檢修的鋼廠或陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，進(jìn)而對(duì)沖后續(xù)廠家的限產(chǎn)，全國(guó)性的供應(yīng)量下降空間或有限；在需求端，隨著旺季的深入，各地施工進(jìn)度仍會(huì)加快，需求有望延續(xù)回升態(tài)勢(shì)。還要注意原料價(jià)格的波動(dòng)：進(jìn)口鐵礦石連續(xù)下跌后，繼續(xù)下行會(huì)有阻力；焦炭第十輪漲價(jià)已經(jīng)落實(shí)，還有的意愿；廢鋼資源偏緊，價(jià)格呈現(xiàn)易漲難跌。更要留意資本市場(chǎng)的變動(dòng)：炒作會(huì)有一個(gè)度，政策干擾不容忽視，大漲之后容易累積風(fēng)險(xiǎn)。綜合來看，當(dāng)前市場(chǎng)看漲預(yù)期強(qiáng)烈，鋼價(jià)還有推高的動(dòng)力，但下周將有一些宏觀數(shù)據(jù)出籠，需要警惕不確定因素的干擾。因此，我們對(duì)下周市場(chǎng)行情持相對(duì)積極評(píng)價(jià)——紅色預(yù)警：價(jià)格慣性走高，情緒或有波動(dòng)。具體來說，西本鋼材指數(shù)下周將在5680-5820元的區(qū)間運(yùn)行。

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另外，中國(guó)的產(chǎn)能周期和能耗雙控是導(dǎo)致商品價(jià)格上漲和期現(xiàn)曲線陡峭的主要因素。一段時(shí)間以來，我們認(rèn)為海外特別是美國(guó)的貨幣寬松政策是大宗商品價(jià)格上漲的主要推手，但是今年表現(xiàn)突出的品種，電解鋁、鋼材、玻璃(2386, -96.00, -3.87%)都是以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主的。筆者曾經(jīng)提出，以“碳達(dá)峰、碳中和”為核心的減排政策是一場(chǎng)規(guī)模更大、范圍更廣的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。過去5年鋼鐵、煤炭行業(yè)的改革實(shí)踐證明，即便沒有發(fā)達(dá)的量化寬松政策，只要中國(guó)的能耗雙控政策沒有改變，我們?nèi)匀粫?huì)看到同樣的商品牛市。今年河北地區(qū)一直執(zhí)行較為嚴(yán)格的限產(chǎn)政策，近期其他地區(qū)也有所跟進(jìn)，而廣西、江蘇、山東等地1—7月份粗鋼產(chǎn)量較去年增長(zhǎng)較多，可能未來會(huì)出臺(tái)相應(yīng)的控制產(chǎn)量的措施。能耗雙控政策擰緊了供給的閥門，結(jié)構(gòu)性短缺很難在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)再平衡，這繼續(xù)為價(jià)格提供支撐。由于上述原因，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的看漲情緒都比較強(qiáng)烈。據(jù)Mysteel調(diào)研反饋，鋼廠目前的銷售壓力很小，鋼廠已鎖價(jià)未提貨的資源遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其廠內(nèi)庫(kù)存，部分鋼廠已經(jīng)是負(fù)庫(kù)存，但這也可能說明了一個(gè)問題，貿(mào)易商和下游的鎖價(jià)很可能導(dǎo)致需求前置，鎖價(jià)但未提貨暗示近期需求的火爆可能以貿(mào)易商間的倒貨為主。因此，鋼廠掌握了定價(jià)的主動(dòng)權(quán)，其優(yōu)勢(shì)地位保障了鋼價(jià)中樞價(jià)格的穩(wěn)定。價(jià)格的不穩(wěn)定性主要來源于市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)上的一致性。當(dāng)期貨價(jià)格平水甚至升水華東地區(qū)鋼價(jià)時(shí)，貿(mào)易商拿貨、投資者做多都要保持足夠的謹(jǐn)慎，貿(mào)易商應(yīng)該結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)承受能力運(yùn)用期貨工具對(duì)敞口進(jìn)行管理，而對(duì)于純期貨投資者來說，面對(duì)近期價(jià)格高波動(dòng)的現(xiàn)狀，以盤面價(jià)格和持倉(cāng)變化為錨，采取邊際更高的波段操作策略，兼顧風(fēng)險(xiǎn)和收益的平衡。 橋梁防撞護(hù)欄