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去庫(kù)存速度較為緩慢
本周石油裂化管庫(kù)存進(jìn)一步累積，總庫(kù)存已經(jīng)突破了2150萬(wàn)噸，未來(lái)大概率在2200萬(wàn)—2400萬(wàn)噸。4月若表觀需求能比往年 點(diǎn)增加10%，而產(chǎn)量保持在去年同期水平，則石油裂化管天量庫(kù)存要到9月之后才能恢復(fù)到正常水平。目前的庫(kù)存壓力無(wú)疑是巨大的。
春節(jié)后石油裂化管價(jià)格大幅上漲主要是受樂(lè)觀預(yù)期帶動(dòng)。一是3月初疫情可以得到控制，建筑工地如期復(fù)工。二是復(fù)工后受市場(chǎng)趕工的影響，鋼鐵需求會(huì)出現(xiàn)補(bǔ)償性消費(fèi)，可以實(shí)現(xiàn)庫(kù)存快速去化。三是為了對(duì)沖疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響， 會(huì)出臺(tái)對(duì)沖政策，加大基建端的投入和房地產(chǎn)限制政策邊際放松，這都將帶動(dòng)用鋼需求改善。但事實(shí)上，目前返城客流有限，難以支撐3月實(shí)現(xiàn)高強(qiáng)度的復(fù)工。而各地出臺(tái)的所謂房地產(chǎn)刺激政策也都是以對(duì)沖疫情為主，主要是保障房地產(chǎn)企業(yè)的現(xiàn)金流，而主要的房地產(chǎn)限購(gòu)和對(duì)房企的融資限制并沒(méi)有放松。
總而言之，目前的石油裂化管價(jià)格已經(jīng)透支了市場(chǎng)樂(lè)觀預(yù)期，而一旦基本面出現(xiàn)預(yù)期偏差，則石油裂化管價(jià)格會(huì)承壓下行。建議投資者擇機(jī)布局空單。
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