三季度文化銅板庫存底部旺季提價落地通暢、箱板瓦楞持續(xù)進行庫存消化，對應漿紙系龍頭噸利環(huán)比改善、廢紙系龍頭單位盈利探底；后續(xù)2020年文化紙產(chǎn)能投放有限，競爭格局以穩(wěn)為主疊加補庫，價格預期穩(wěn)中有升；箱板瓦楞雖有大廠產(chǎn)能投放計劃，但考慮原料限制實際落地或較為有限，前期價格底部預期已經(jīng)出現(xiàn)。從原料自給邏輯入手，持續(xù)具有紙漿布局的太陽紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)，關注玖龍紙業(yè)、山鷹紙業(yè)的再生漿投入進展造紙板塊今日盤中發(fā)力上揚，截至收盤，銀鴿投資漲逾6%，凱恩股份漲逾4%，齊峰新材、松煬資源漲幅超3%。且這是在鋼產(chǎn)量同比有明顯增長的情況下實現(xiàn)，反映今年下游需求之強。鋼價自7月見頂后回調(diào)，至今仍在相對低位徘徊，主要受供應端限產(chǎn)不及預期及存貨短周期壓制，當前去庫短周期處于底部區(qū)域，需求偏強帶來的預期修復將推動鋼價超跌回升

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