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廣東河源柴油發(fā)電機組企業(yè)面臨國際舞臺的角色轉(zhuǎn)換
廣東河源柴油發(fā)電機組作為、可靠、的應(yīng)急電源、移動電源和自備電源,為中國過去幾十年的經(jīng)濟發(fā)展提供了重要的
廣東河源柴油發(fā)電機組作為、可靠、的應(yīng)急電源、移動電源和自備電源,為中國過去幾十年的經(jīng)濟發(fā)展提供了重要的輔助電源保障。同時,對應(yīng)急備用電源持續(xù)增長的需求也使得中國國內(nèi)出現(xiàn)了一批能夠和康明斯、卡特彼勒等國際知名品牌瓜分市場的本土企業(yè)。上世紀八十年代開始,中國廣東河源柴油發(fā)電機組市場從大部分依賴進口階段,演變到中低功率段產(chǎn)品實現(xiàn)國產(chǎn)化,乃至到目前部分國內(nèi)本土企業(yè)能夠生產(chǎn)出具有較高穩(wěn)定性的2000kW以上大功率機組。短短的二三十年時間,中國廣東河源柴油發(fā)電機組企業(yè)在生產(chǎn)上所體現(xiàn)出的成熟工藝技術(shù)和裝配能力獲得了國內(nèi)外諸多用戶的廣泛肯定。
三大因素助中國本土企業(yè)快速發(fā)展
過去十年,有幾個重大因素驅(qū)動了中國市場對廣東河源柴油發(fā)電機組的強烈需求,這極大促使了中國本土企業(yè)在國內(nèi)市場上的立足和發(fā)展。首先,2003-2005年中國經(jīng)歷了一場從局部到全國性大面積的缺電現(xiàn)象,特別是2004年全年全國缺電超過30000MW缺口,相當于30臺超超臨界火電機組的裝機量。為了保障城鎮(zhèn)的居民用電,政府不得不對高耗能的制造工廠拉閘限電,由此推動了對廣東河源柴油發(fā)電機組的巨量需求。第二,2008年北京奧運會和2010年上海世博會期間,僅場館投資方面,北京奧運會達到200億元,上海世博會180億元。重要的是,由此拉動對城市軌道交通、高級酒店業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)和通信以及金融服務(wù)超過上萬億元的建設(shè)投資。而這些終端市場正是廣東河源柴油發(fā)電機組的主要應(yīng)用領(lǐng)域。第三,為了抵御全球性金融危機,從2009年到2011年,中國政府投入了4萬億元用于刺激國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展,其中超過2萬億元屬于鐵路、公路等工程建設(shè)項目。除此之外,還包括2008年和2011年中國國內(nèi)發(fā)生的嚴重缺電現(xiàn)象,尤其是2011年的缺電一度再次接近30000MW的缺口。
由于這些因素對中國廣東河源柴油發(fā)電機組市場產(chǎn)生的需求刺激,使得國內(nèi)市場在一定時期內(nèi)年復(fù)合增長率接近15%。根據(jù)MARTEC GROUP咨詢公司的行業(yè)報告,2011年中國廣東河源柴油發(fā)電機組市場銷售額達到145億元,預(yù)計2015年市場規(guī)模超過250億元。持續(xù)穩(wěn)定增長的市場需求造就了一批較大規(guī)模的本土企業(yè),如康誠、鼎新、百發(fā)、星光等年銷售額過5億元的企業(yè),這些企業(yè)已具備和康明斯、卡特彼勒、科勒等國際巨頭競爭的實力。
國內(nèi)市場已開始顯現(xiàn)發(fā)展阻力
作為市場發(fā)展周期中必須經(jīng)受的考驗,在經(jīng)歷了較快發(fā)展的十年后,中國國內(nèi)的廣東河源柴油發(fā)電機組市場也面臨著一些發(fā)展阻力。首當其沖的是中國基礎(chǔ)建設(shè)投資和高耗能制造業(yè)增速放緩,在2009-2011年由政府主導(dǎo)的四萬億元投資中的工程項目已基本完工并投入運行,部分工程在建成后并沒有起到很好的使用效率,這對未來經(jīng)濟刺激政策的推出起到一定阻力。另一方面,為降低污染排放并提高工業(yè)生產(chǎn)能效,大量的中小規(guī)模的制造工廠,特別是高耗能行業(yè)的企業(yè)面臨被關(guān)閉的可能。這些企業(yè)曾經(jīng)在中國的多次電荒中都是廣東河源柴油發(fā)電機組的重要用戶。
其次,國內(nèi)市場的競爭激烈、產(chǎn)品同質(zhì)化程度高。僅銷售額過千萬元的企業(yè)就超過200家,這些被稱之為OEM的企業(yè)所使用的發(fā)動機大部分由重慶康明斯、沃爾沃、三菱重工等企業(yè)提供,發(fā)電機由利萊森馬、馬拉松等國際品牌供應(yīng)。在中低端的終端應(yīng)用市場上,也會采用中國本土的發(fā)動機品牌,如上柴、濟柴、常柴等。在過去的市場階段,中國本土企業(yè)普遍只重視對客戶的開發(fā)和銷售渠道的擴張,很少有企業(yè)會重視對客戶應(yīng)用需求的定制化以及售后服務(wù)的維護。因為后者需要投入很大的成本,并且不能在短期內(nèi)為企業(yè)帶來收益。
再次,由于國際品牌如康明斯、卡特彼勒、科勒等都將生產(chǎn)制造轉(zhuǎn)移到了中國,有些外資企業(yè)還將中國作為亞太區(qū)乃至全球的生產(chǎn)基地,以此降低成本和國內(nèi)企業(yè)競爭。這無疑降低了行業(yè)整體的利潤率水平。
基于以上這些原因,中國本土廣東河源柴油發(fā)電機組企業(yè)已不滿足于國內(nèi)市場,轉(zhuǎn)而發(fā)力海外市場,特別是針對海外工程承包項目市場。MARTEC GROUP 咨詢公司對中國廣東河源柴油發(fā)電機組市場的專題研究顯示,2006 年中國廣東河源柴油發(fā)電機組出口額僅10 億元左右,而到了2010 年,出口額增至100 多億元,年復(fù)合增長率接近80%。
世界市場上和國際巨頭展開競爭
中國本土廣東河源柴油發(fā)電機組企業(yè)在全球廣東河源柴油發(fā)電機組市場中主要以兩種形式銷售其產(chǎn)品,一部分是通過在海外的分銷商或直銷團隊,將產(chǎn)品直接供給海外當?shù)氐慕K端。用戶通常是當?shù)氐闹圃旃S或居民,特別在印度、孟加拉和非洲這些大部分時間都沒有市電供應(yīng)的 和地區(qū)。另一類形式是通過參與海外的工程承包項目,直接客戶通常是中國本土的EPC企業(yè)或工程施工公司。一般來說,絕大部分的中國EPC 企業(yè)或工程施工公司會采購國內(nèi)的發(fā)電機組,用于其海外工程項目。海外工程市場對產(chǎn)品質(zhì)量、可靠性和品牌信譽有更高要求,更能體現(xiàn)廣東河源柴油發(fā)電機組企業(yè)在市場中的地位。
吸引中國本土企業(yè)參與海外工程承包市場的首要因素,自然是誘人的市場規(guī)模和發(fā)展前景。根據(jù)CHINCA(中國對外承包工程商會)的數(shù)據(jù)表明,每年各國面向全球公開招標的工程承包項目金額達到1.8 萬億美元,目前中國EPC 企業(yè)僅占有7%的市場份額。在對超過30家中國一級EPC企業(yè)和50 家 的廣東河源柴油發(fā)電機組企業(yè)的調(diào)研后,MARTECGROUP咨詢公司發(fā)現(xiàn):2011 年中國EPC 企業(yè)參與的海外工程承包項目金額達到1423.5 億美元,由此對廣東河源柴油發(fā)電機組的需求超過50 億元。中國EPC 企業(yè)在公路、鐵路、發(fā)電廠以及通信工程領(lǐng)域的建設(shè)水平處于全球 ,未來他們將逐步占據(jù)剩余93%的市場份額,由此將對國內(nèi)廣東河源柴油發(fā)電機組的采購產(chǎn)生持續(xù)增長的需求。
雖然和國際品牌在全球市場中的份額還相差很大,但中國本土企業(yè)在海外市場中也逐漸建立了品牌知名度,如科泰、泰豪、康誠等中國本土企業(yè)在海外市場的銷售額都超過億元,這對僅有20 多年發(fā)展歷史的中國廣東河源柴油發(fā)電機組企業(yè)來說并不簡單。之所以能有這種業(yè)績增長,得益于以下幾點:相比于國際品牌,中國本土企業(yè)的產(chǎn)品有明顯的價格優(yōu)勢。中國企業(yè)的廣東河源柴油發(fā)電機組通常都使用了康明斯、沃爾沃、斗山、三菱、MTU 等品牌的發(fā)動機,并且擁有成熟的機組裝配技術(shù)。本土企業(yè)和中國EPC 企業(yè)、中國工程施工企業(yè)擁有良好的客戶關(guān)系。
從國內(nèi)市場到國際舞臺的市場擴張中,若要取得對國際品牌的競爭優(yōu)勢,中國本土的廣東河源柴油發(fā)電機組企業(yè)還應(yīng)該彌補自身的不足之處,比如提高終端應(yīng)用的定制化水平、增強國內(nèi)外的售后服務(wù)市場等,通過地企業(yè)在產(chǎn)品、服務(wù)和內(nèi)部管理上的水準,才能獲得客戶長期的信賴,并贏得更多的全球用戶。


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