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鋼材終端消費(fèi)特別是建材終端消費(fèi)較差已被高低頻數(shù)據(jù)相互驗(yàn)證，但碳達(dá)峰大背景下各省下半年壓減粗鋼產(chǎn)量預(yù)期較強(qiáng)，同時(shí)相關(guān)部門(mén)又要求大宗商品保供穩(wěn)價(jià)，單邊操作方向不明不確定性較大。因此建議投資者下半年在黑色市場(chǎng)的操作可以更多考慮套利相關(guān)策略。筆者在三季度鋼材投資報(bào)告上已提出多螺空焦套利投資策略，本周此策略走勢(shì)較好，筆者認(rèn)為此策略仍可繼續(xù)，因此撰寫(xiě)了此篇策略報(bào)告。
鋼廠虧損焦化利潤(rùn)高，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)分配不合理需修復(fù)
上海螺紋鋼價(jià)格由5490元/噸下降至4900元/噸，累計(jì)下跌10.74%；青島港鐵礦石PB粉由1308元/噸上漲至1495元/噸，累計(jì)上漲14.3%；山東準(zhǔn)一級(jí)冶金焦市場(chǎng)價(jià)格由2360元/噸上漲至2900元/噸，累計(jì)上漲22.88%；上海地區(qū)普碳廢鋼的價(jià)格3100元/噸上漲至3200元/噸，累計(jì)上漲3.23%。鋼材價(jià)格下跌，主要原料大幅上漲，鋼廠利潤(rùn)大幅壓縮，截止7月1日收盤(pán)，螺紋鋼高爐即期利潤(rùn)虧損430元/噸（因PB、紐曼、卡粉等主流中高品礦粉的價(jià)格與盤(pán)面標(biāo)的物超特粉的價(jià)差處于歷史 值，其中PB與超特的價(jià)差440元/噸，而兩者的歷史價(jià)差均值為135元/噸，鋼廠生產(chǎn)更多用的是主流中高品礦粉，因此盤(pán)面利潤(rùn)虛高，參考意義不大）。鋼廠虧損主動(dòng)限產(chǎn)檢修將增加，利多做多鋼廠利潤(rùn)頭寸。截止7月2日收盤(pán)，全國(guó)獨(dú)立焦化企業(yè)平均利潤(rùn)727元/噸。鋼廠虧損焦化利潤(rùn)高位，而且鋼廠的產(chǎn)業(yè)集中度高于焦化企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度，目前的產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)分配不利于鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)分配不合理需修復(fù)。
下半年壓減產(chǎn)量預(yù)期較強(qiáng)，鋼廠需利潤(rùn)投資低碳冶煉。

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我國(guó)在第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)正式宣布：“中國(guó)二氧化碳排放力爭(zhēng)2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”。根據(jù)中國(guó)冶金協(xié)會(huì)測(cè)算，鋼鐵行業(yè)碳排放量約占全國(guó)總排放量15%。因此鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰對(duì)全國(guó)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰至關(guān)重要。行業(yè)層面：冶金規(guī)劃研究院編制的《鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰及降碳行動(dòng)方案》，初步制定2025年前鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2030年碳排放量較峰值減少30%。企業(yè)層面：全球 鋼鐵企業(yè)中國(guó)寶武集團(tuán)宣布2023年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2030年較峰值下降30%，2050年實(shí)現(xiàn)碳中和。全球第三大鋼鐵企業(yè)河鋼集團(tuán)宣布2022年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2025年較峰值下降10%，2030年較峰值下降30%，2050年實(shí)現(xiàn)碳中和。工部在第十一屆中國(guó)國(guó)際鋼鐵大會(huì)上表示控制粗鋼產(chǎn)量是主要、立竿見(jiàn)影的減碳措施。
人民日?qǐng)?bào)在6月15日刊文表示北京2012年就已經(jīng)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，上海提出2025年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，深圳提出2025年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，各省市將陸續(xù)公布碳達(dá)峰時(shí)間表。目前安徽省和甘肅省表示為完成粗鋼產(chǎn)量考核目標(biāo)，今年粗鋼產(chǎn)量不得超過(guò)去年，據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，今年江蘇省各企業(yè)整體粗鋼產(chǎn)量不能超過(guò)去年。因上半年各省粗鋼產(chǎn)量同比均增加，為實(shí)現(xiàn)今年粗鋼產(chǎn)量不得超過(guò)去年，下半年各省均要壓減粗鋼產(chǎn)量，利多做多鋼廠利潤(rùn)頭寸。
另外鋼鐵行業(yè)要實(shí)現(xiàn)低碳冶煉，長(zhǎng)流程端比較主流的是用富氫冶煉工藝替代噴吹煤和焦炭，冶煉工藝和路徑的調(diào)整以及鐵后端碳排放的捕捉均需要大量資金投入，因此鋼廠需要利潤(rùn)。
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聚賢豐匯可為客戶提供各種A3/Q235B·Q345B/16Mn·45#/S45C·Q245R/Q345R·Q420/460·40CR/42CR·35#/50#等鋼板下料、配送；年出口1萬(wàn)余噸；常備鋼板厚度6mm-900mm，原材料均為寶鋼、沙鋼、鞍鋼、舞陽(yáng)、南鋼、興澄特鋼等一線鋼廠，質(zhì)量穩(wěn)定可靠，確保無(wú)任何質(zhì)量異議，竭誠(chéng)為各地用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、優(yōu)惠的價(jià)格、優(yōu)越完善的服務(wù)。

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市場(chǎng)反映昨日出貨明顯減弱，加之今日天降小雨，25Cr2MoVA圓鋼市場(chǎng)漲價(jià)熱情有所消退。從現(xiàn)階段行情來(lái)看，多數(shù)商家表示本輪行情的瘋狂拉漲，虧損局面基本扭轉(zhuǎn)，部分前期的存貨利潤(rùn)空間也是相對(duì)可觀，落袋為安的想法也隨之出現(xiàn)，這些一來(lái)使得市場(chǎng)短期出現(xiàn)滯漲局面。不過(guò)總體上來(lái)看，目前市場(chǎng)庫(kù)存壓力仍然不大，不少規(guī)格仍有緊缺現(xiàn)象，因此短期預(yù)計(jì)本地價(jià)格仍有上行的可能，只是拉高后需要正常的盤(pán)整緩沖。市場(chǎng)價(jià)格上行難度明顯加大，整體呈現(xiàn)趨穩(wěn)態(tài)勢(shì)，雖然部分大戶拉漲的情緒較高，但是市場(chǎng)成交情況因?yàn)閮r(jià)格的快拉式上行有所減弱，因此報(bào)價(jià)高企下，實(shí)際成交價(jià)格上行難度明顯加大。庫(kù)存方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前庫(kù)存量在62萬(wàn)噸左右，下行的速度并不快。前期價(jià)格的試探性拉漲并未帶動(dòng)本地的實(shí)際需求。目前大連本地成交情況一般，商家報(bào)價(jià)較為謹(jǐn)慎，多數(shù)維持前期價(jià)格。商家表示，目前外圍中板價(jià)格集中上漲，但對(duì)于本地市場(chǎng)影響較小。一方面，目前市場(chǎng)主要消化本地鞍鋼國(guó)貿(mào)資源，部分商家考慮到后期結(jié)算等因素，無(wú)意上調(diào)報(bào)價(jià)。據(jù)反饋，本地市場(chǎng)出貨情況仍較為一般，商戶對(duì)市場(chǎng)看淡，大戶日成交量百?lài)嵶笥?。?kù)存方面，目前市場(chǎng)庫(kù)存現(xiàn)在維持在10萬(wàn)噸上下，部分商戶表示目前市場(chǎng)庫(kù)存消化過(guò)慢。目前商家對(duì)后市看法仍顯謹(jǐn)慎，多數(shù)商家對(duì)后市價(jià)格仍不看好，多數(shù)商戶認(rèn)為價(jià)格上揚(yáng)的可能性較低。而目前受整體市場(chǎng)大環(huán)境影響，后期市場(chǎng)價(jià)格仍將維持平穩(wěn)。
軸承鋼：GCr4、GCr15、GCr15SiMo、GCr18Mo、G20CrMo、G20CrNiMo、G20CrNi2Mo、G20Cr2Ni4、G10CrNi3Mo、G20Cr2Mn2Mo、9Cr18、9Cr18Mo

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Cr12圓鋼跨地區(qū)跨所有制兼并重組困難；兼并重組融資難，融資成本較高且手段相對(duì)單一；稅收負(fù)擔(dān)較重，增加企業(yè)兼并重組成本；企業(yè)兼并重組審批制度有待進(jìn)一步完善；企業(yè)跨國(guó)并購(gòu)的經(jīng)驗(yàn)不足，面臨多重風(fēng)險(xiǎn)。即便螺紋鋼主力合約在預(yù)期改善和股價(jià)反彈的帶動(dòng)下有所企穩(wěn)，但現(xiàn)貨鋼價(jià)持續(xù)弱勢(shì)下跌而未見(jiàn)企穩(wěn)跡象。武鋼本次上調(diào)出廠價(jià)后，其熱軋產(chǎn)品出廠價(jià)與市場(chǎng)價(jià)價(jià)差繼續(xù)擴(kuò)大，冷軋出廠價(jià)與市場(chǎng)價(jià)價(jià)差維持平穩(wěn)，出廠價(jià)倒掛壓力整體有所加大。在一定下行壓力，而面對(duì)市場(chǎng)降息呼聲，政策應(yīng)保持定力，避免貿(mào)然出臺(tái)放松刺激政策。專(zhuān)家指出：7月份數(shù)據(jù)屬于極端現(xiàn)象，8月份將回歸正常，對(duì)整個(gè)三季度經(jīng)濟(jì)影響不大。筆者預(yù)計(jì)明日國(guó)內(nèi)建筑鋼材市場(chǎng)或?qū)⒕S持低位運(yùn)行。疲態(tài)的持續(xù)演繹加速挑戰(zhàn)著商家心理底線，NM400鋼板從整體價(jià)格的表現(xiàn)勢(shì)頭來(lái)看，二三線城市的跟跌趨弱仍將延續(xù)。鋼廠方面，寶鋼、鞍鋼和武鋼相繼出臺(tái)了期貨價(jià)格政，其中寶鋼和鞍鋼平盤(pán)寄出，武鋼熱軋出現(xiàn)上調(diào)，而據(jù)悉即將出臺(tái)的包鋼也將維持調(diào)漲基調(diào)，從外圍的整體形勢(shì)上來(lái)看，轉(zhuǎn)暖的號(hào)正在逐漸增強(qiáng)，但是短期仍需消化市場(chǎng)利空。昨日， 統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的7月份我國(guó)貸和融資規(guī)模均大幅下滑，顯示我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)內(nèi)生動(dòng)力仍不足，而就鋼鐵行業(yè)而言，一方面受限于整個(gè)市場(chǎng)貸額度的控制，另一方面則是行業(yè)低迷下，資金成本與市場(chǎng)可盈利空間相比，也沒(méi)有太多的操作空間。因此，就短期的熱軋市場(chǎng)而言，無(wú)明顯的轉(zhuǎn)好跡象，整體仍將延續(xù)疲態(tài)。
彈簧鋼牌號(hào)：65Mn、55Si2Mn、55Si2MnB、55SiMnrB、60Si2Mn、60Si2CrA、60Si2MnA、55CrMnA、60CrMnA、60CrMnMoA、50CrVA、60CrMnBA、30W4Cr2rA、60Si2CrVA、50CrA
 近期國(guó)內(nèi)中厚板市場(chǎng)均價(jià)繼續(xù)下行，北方區(qū)域市場(chǎng)價(jià)格壓力偏大。且當(dāng)?shù)厣a(chǎn)企業(yè)紛紛下調(diào)普中板鎖價(jià)格，華北及周邊地區(qū)中厚板售價(jià)持穩(wěn)承壓，而其他地區(qū)表現(xiàn)相對(duì)比較平穩(wěn)。近期由于NM400耐磨鋼板價(jià)格不斷下跌，而方坯、礦石、焦炭等原料成本價(jià)格變化不大，因此生產(chǎn)利潤(rùn)空間正在逐步壓縮，據(jù)部分業(yè)內(nèi)人士分析后期市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下跌的空間將有所收窄。庫(kù)存方面，隨著全國(guó)主要地區(qū)中厚板市場(chǎng)庫(kù)存量的下降，一些地方存在部分規(guī)格短缺的現(xiàn)象，不過(guò)這種相對(duì)短缺的現(xiàn)象將隨著鋼廠發(fā)貨的增加而有所改善。而且目前下游需求仍十分低迷，淡季氛圍仍籠罩著終端市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需矛盾改變不大。