近期，關(guān)于山東 “粗鋼平控”的消息不斷，市場也有預(yù)期相關(guān)政策“很快落地”。對此，我網(wǎng)對主要鋼廠進行調(diào)研核實，結(jié)果如下：1、廣東茂名多數(shù)鋼廠表示，聽聞有粗鋼產(chǎn)量平控的消息，但尚未收到正式文件。2、廣東茂名目前尚未接到正式通知，因此暫未制定減產(chǎn)計劃，短期生產(chǎn)無影響。3、廣東茂名部分鋼廠表示，如果合金鋼板出現(xiàn)較大幅度的產(chǎn)量壓減情況，相關(guān)指標會按照績效等級等標準分配給山東省內(nèi)各鋼廠，或?qū)?-12月的產(chǎn)量影響較大。根據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，山東省1-6月粗鋼累計產(chǎn)量為3782萬噸，同比增131萬噸，增福3.6％；從產(chǎn)量、廣東茂名增量、廣東茂名增幅指標來看，分別處于全國各省市第四位、廣東茂名第六位和第十位。根據(jù)目前市場消息，關(guān)于山東粗鋼產(chǎn)量的預(yù)期基本是持平或者壓減400萬噸左右，筆者按照這兩種情景進行推演的下半年產(chǎn)量情況如下：情景一（產(chǎn)量同比持平）： 2022年山東粗鋼產(chǎn)量為7600萬噸，若2023年和2022年產(chǎn)量持平，7-12月份粗鋼產(chǎn)量月均產(chǎn)量為636.3萬噸，日均產(chǎn)量20.75萬噸（下半年184天），較1-6月份月均產(chǎn)量增加6萬噸，日均產(chǎn)量下降0.15萬噸。情景二（產(chǎn)量同比下降400萬噸）：市場也有傳言，山東粗鋼全年可能有400余萬噸的壓減情況。如果按照400萬壓減粗鋼產(chǎn)量，則全年山東粗鋼在7200萬噸水平，下半年總產(chǎn)量在3418萬噸左右。下半年，月均產(chǎn)量為570萬噸、廣東茂名較上半年下降61萬噸，日均產(chǎn)量為18.58萬噸、廣東茂名較上半年下降2.32萬噸。總體來看，不管是產(chǎn)量持平還是產(chǎn)量壓減，下半年山東鋼廠的日均產(chǎn)量都將小幅下降。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，對成品材有一定支撐，對原料則有一定利空。

12月份熱卷合金鋼板行情在3950-4100之間波動。近期市場高位震蕩，在供給維持的情況下，需求逐步提振，預(yù)計8月熱軋板卷市場或?qū)⒕S持高位震蕩趨勢。7月份熱軋板卷樣本鋼廠總產(chǎn)量1223.57萬噸，庫存終值為282.59萬噸，表需314.68萬噸，供需雙增的情況下，基本面情況轉(zhuǎn)強。截止8月1日，指數(shù)方面，國內(nèi)熱卷指數(shù)為145.02，月環(huán)比漲4.03％，較去年同期下跌0.35％。價格方面，據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)統(tǒng)計，現(xiàn)全國24個主要城市4.75mm熱軋板卷均價為4083元/噸，月累計上漲168元/噸。庫存方面，截至8月1日全國熱軋板卷社會庫存為282.59萬噸，同比增9.99萬噸。