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酸洗鈍化無縫鋼管的累庫幅度很難出現(xiàn)大幅下調(diào),當前格局下預(yù)期修復(fù)顯著。行至節(jié)后,冬儲的缺失+下游開工將導(dǎo)致鋼價報復(fù)性反彈,預(yù)估反彈幅度在螺紋堅定看多,核心邏輯是現(xiàn)貨上漲引起的基差修復(fù),第二是成本端因素決定的1905合理價值在3800-4000以上。長期觀點:堅定看多節(jié)后鋼鐵股的趨勢性機會。當前這波鋼鐵股的機會跟6-7月很像,預(yù)期低,預(yù)判鋼價趨勢性上漲,當前額外的一個利好因素是分紅。低預(yù)期+鋼價大漲+分紅共振,個股漲30%是非常有可能的,如果再有宏觀、地產(chǎn)等外力因素的反轉(zhuǎn),鋼鐵股將迎來去年好的一波趨勢性行情。強烈三鋼閩光、方大特鋼。關(guān)注點:冬儲力度、進展。電爐減產(chǎn)、高爐檢修等。3、真實需求走弱的彈性。觀點:昨日的市場,反映了宏觀提振因素后,表現(xiàn)平淡?,F(xiàn)貨價格及成交以平穩(wěn)為主,降價后有需求,漲價后成交差。近日陸續(xù)有鋼廠出臺冬儲政策,預(yù)計現(xiàn)貨價格以震蕩為主,而期貨價格由于有基差修復(fù)動力,預(yù)計期貨表現(xiàn)強于現(xiàn)貨。近期宏觀層面、現(xiàn)貨成交、冬儲累庫速度均利多鋼價,不過需注意,謹防節(jié)前價格在預(yù)期推動下快速上漲,節(jié)后重蹈去年年初預(yù)期無法兌現(xiàn)的覆轍。建議多單可繼續(xù)持有,勿追高建倉。




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